某天突然变成了女性身体——!要解除TS药物引起的性转问题必须…!?秋和黎是同一所高中的不良少年,是彼此信赖的伙伴。某天早上,秋醒来后发现自己变成了女孩……!惊慌失措的秋叫来了黎,但要变回去似乎只能做那种事了……!?「你不介意吗…!?」「不如说,我其实挺喜欢的?」在黎立刻就要开始的样子催促下…!?「冷酷的不良少年」×「好胜的性转不良少女」经验丰富的受欢迎男孩带来的专一性爱——!
在某个山村里,有一个具有「结缘」功效的温泉。这种功效的由来是…满月之夜,相遇在温泉的「浣熊和狐狸」通过相扑比赛成为了夫妻。很久以前,豆吉在採摘野菜回家的路上,在温泉中遇到了一位美女。这个温柔招呼豆吉的美女,其实是村里传闻中通过变身吓唬人并剥光他们的狐狸妖怪。然而,她的恐吓对天真的豆吉不起作用。恼羞成怒的狐狸决定对豆吉施展色情的强力技法……
在一个存在着称为第三次性徵转化的性转世界中,27岁的高中教师立花朝日(27岁)从男性变成了女性。在混乱之中,她遇到了学生赤星一心,他照顾她的方方面面,随着距离的拉近,他们开始渐渐被对方所吸引。